Αμέσως μετά από μια σειρά επιτυχημένων εκδόσεων ομολόγων συνολικού ύψους 3,55 δισ. ευρώ την τελευταία τριετία, η Alpha Bank αντλεί με επιτυχία 300 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης ομολόγου Additional Tier 1, απολαμβάνοντας έντονο ενδιαφέρον από την επενδυτική κοινότητα.
Σύμφωνα με ανακοινώσεις, εκμεταλλευόμενη τη θετική συγκυρία στις αγορές, η ζήτηση για το ομόλογο ΑΤ1 ανήλθε σχεδόν στα 2,9 δισ. ευρώ, σημειώνοντας υπερκάλυψη του αρχικού στόχου κατά 9,5 φορές με προσφορές από περισσότερους από 250 επενδυτές. Αυτή η εξέλιξη αποτελεί σημαντικό ορόσημο που επιβεβαιώνει τη στιβαρή θέση του Ομίλου και την ικανότητά του να αξιοποιεί τις κεφαλαιαγορές, καθώς και την προσήλωση της διοικητικής ομάδας στην ταχεία αντίδραση στις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς για την ενίσχυση της κεφαλαιακής του θέσης. Η έκδοση, όπως τονίζεται, εξασφαλίζει επίσης τις προϋποθέσεις για τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης του Ομίλου σύμφωνα με τα πρότυπα κορυφαίων ευρωπαϊκών τραπεζών. Το νέο ομόλογο είναι αορίστου διαρκείας με δυνατότητα ανάκλησης στα 6 έτη και θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Η απόδοση του ομολόγου διαμορφώθηκε στο 7,5%, σημειώνοντας σημαντική μείωση του περιθωρίου (spread) σε σύγκριση με την πρώτη έκδοση AT1 που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2023 με απόδοση 11,875%. Η συναλλαγή κέρδισε το ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών, κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο (46%), την ΕΕ (43%), την Ελβετία (4%) και την Ασία (3%).
Οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές ηγήθηκαν της κατανομής, με τους κύριους αγοραστές ΑΤ1 τίτλων να αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% της κατανομής.
Ο Deputy CEO της Alpha Bank, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, δήλωσε: «Η υψηλή ζήτηση για τη νέα συναλλαγή AT1 της Τράπεζας, με το κουπόνι να διαμορφώνεται καλύτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις της αγοράς, αποτελεί σημαντική επιτυχία για την τράπεζά μας και απόδειξη της εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας. Αυτή η εμπιστοσύνη προέρχεται από την πρόσφατη αναβάθμιση της τράπεζάς μας σε επενδυτική βαθμίδα από τον οίκο Moody’s και την επαναλαμβανόμενη επίτευξη ισχυρών επιπέδων οργανικής κερδοφορίας και δημιουργίας κεφαλαίου. Η νέα έκδοση όχι μόνο βελτιστοποιεί και ενισχύει την ήδη σταθερή κεφαλαιακή μας θέση κατά 93 μονάδες βάσης διαφοροποιώντας τις πηγές κεφαλαίων μας, αλλά αντανακλά και τη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε τα κεφαλαιακά μας αποθέματα, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία για την επιστροφή αξίας στους μετόχους».
Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Alpha Bank
Είναι χαρακτηριστικό ότι:
