Η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά στην εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής. Ειδικότερα, η Πειραιώς Financial Holdings, με σημερινή της ανακοίνωση, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ υπέγραψε σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών για την εξαγορά του 90,01% στη μητρική εταιρεία της Εθνικής Ασφαλιστικής από το CVC Capital Partners Fund VII.
Στην ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς αναφέρονται τα εξής: Σύμφωνα με την υπογεγραμμένη σύμβαση, το τίμημα για τη συναλλαγή ανέρχεται σε 600 εκατ. ευρώ σε μετρητά, με τη συμμετοχή να στηρίζεται στο 100%. Η συναλλαγή αναμένεται να διαφοροποιήσει περαιτέρω τις πηγές εσόδων της Πειραιώς, ενισχύοντας τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, ενώ θα συμπληρώσει το εύρος των προϊόντων της, καλύπτοντας όλο το φάσμα τραπεζικών, ασφαλιστικών και επενδυτικών πελατειακών λύσεων. Η συναλλαγή αυξάνει τα κέρδη ανά μετοχή κατά περίπου 5% και την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων κατά περίπου μία ποσοστιαία μονάδα, διατηρώντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα του λειτουργικού κόστους.
Με βάση τα παραπάνω, η proforma συνολική κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας Πειραιώς εκτιμάται σε περίπου 18,5% για το 2025, με αναμενόμενη αύξηση σε 19,5% έως το 2027 και 20% έως το 2028. Η επίπτωση αυτή μεταφράζεται σε δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας με ασφαλές απόθεμα, αναμένοντας να ξεπεράσει τις 300 μονάδες βάσης ως το 2027. Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου, ο δείκτης CET1 της Πειραιώς αναμένεται να διατηρηθεί σε επίπεδο 13% και πάνω.
Όπως αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση, η Πειραιώς προτίθεται να επιτύχει την ταξινόμησή της ως χρηματοοικονομικού Ομίλου (Financial Conglomerate, FICO). Η επιτυχία αυτού του στόχου θα ενισχύσει περαιτέρω το CET1 κεφαλαιακό δείκτη κατά περίπου 50 μονάδες βάσης.
Η Εθνική Ασφαλιστική είναι κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα, καλύπτοντας όλο το φάσμα των ασφαλιστικών προϊόντων, με μερίδιο αγοράς περίπου 14,5%. Η Εθνική Ασφαλιστική κατέχει σύνολο ενεργητικού 4 δισ. ευρώ και εγγεγραμμένα ασφάλιστρα άνω των 0,8 δισ. ευρώ για το 2024. Το δίκτυό της εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα, περιλαμβάνοντας ιδιόκτητα γραφεία και συνεργαζόμενα ασφαλιστικά πρακτορεία.
Η συναλλαγή υπόκειται στις εγκρίσεις των αρμόδιων εποπτικών αρχών.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
