Ο αναβαθμισμένος ρόλος του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου και η συνεισφορά του Financial Planning στην κοινωνία και την οικονομία βρέθηκαν στο επίκεντρο του forum που διοργάνωσε πρόσφατα η Ένωση Ελλήνων Financial Planners – HFPA.
«Το consulting δεν είναι απλώς μια συναλλαγή. Είναι σχέση. Είναι εμπιστοσύνη. Είναι η δέσμευση να σταθούμε δίπλα στον πελάτη, να τον στηρίξουμε στα πιο κρίσιμα σημεία της ζωής του, να τον βοηθήσουμε να χτίσει το μέλλον που ονειρεύεται» τόνισε η Πρόεδρος της HFPA Ευφροσύνη Στουργιώτου, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους η μετάβαση από το sale στο consulting είναι η αληθινή εξέλιξη.
«Ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός είναι το μέλλον. Όταν γίνεται σωστά, με τις κατάλληλες δεξιότητες και τη βοήθεια της τεχνολογίας, οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι γίνονται αναντικατάστατοι» τόνισε ο Certified Financial Planner, Iain Wishart, με μακροχρόνια εμπειρία στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και το Financial Planning.
Ο Βασίλης Κατσίκης, Head of Distribution Networks στην Alpha Trust, επισήμανε ότι «Ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός αποτελεί μια ολιστική δυναμική διαδικασία που προσφέρει συστηματικότητα και πειθαρχία, μειώνει το οικονομικό άγχος και διασφαλίζει ένα ασφαλέστερο μέλλον».
Ο Anthony Villis, Διευθύνων Σύμβουλος της First Wealth, αναφέρθηκε στο περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται το Financial Planning λέγοντας ότι «Δύο είναι οι επικρατούσες τάσεις. Η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία όχι μόνο απειλή δεν αποτελεί, αλλά την καλύτερη ευκαιρία για τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους».
Για τα χρηματοοικονομικά εργαλεία και την επίδραση εξωγενών παραγόντων όπως γεωπολιτικοί παράγοντες και η επιβράδυνση του πληθωρισμού, μίλησε ο Σωτήρης Καρκαλάκος, καθηγητής στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά.
Ο Pete Cohen τόνισε προς τους συμμετέχοντες τη σημασία του να «οραματιστείς και να σχεδιάσεις πώς θέλεις να είναι ο μελλοντικός εαυτός σου!».
Μήνυμα ότι με επιμονή και υπομονή επιτυγχάνουμε τους στόχους και υλοποιούμε τα όνειρά μας έστειλε η επιχειρηματίας και βραβευμένη ως Ευρωπαίος Νέος Αγρότης 2023, Αργυρώ Κουτσουράδη.
Το συνέδριο άνοιξε με χαιρετισμό και εισαγωγική ομιλία της Γενικής Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Θεώνης Αλαμπάση, που εξέφρασε τη στήριξη του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στις προσπάθειες της HFPA.
*Επισυνάπτεται φωτογραφία
