Έπειτα από μια σειρά επιτυχημένων εκδόσεων ομολόγων στο επίπεδο του Ομίλου της Alpha Bank, συνολικού ύψους 3,55 δισ. ευρώ την τελευταία τριετία, η Alpha Bank άντλησε με επιτυχία 300 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης ομολόγου Additional Tier 1, συγκεντρώνοντας έντονο ενδιαφέρον από την επενδυτική κοινότητα.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, εκμεταλλευόμενη τη θετική συγκυρία στις αγορές, η ζήτηση για το ομόλογο ΑΤ1 άγγιξε τα 2,9 δισ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη του αρχικού στόχου κατά 9,5 φορές, με τις προσφορές να προέρχονται από περισσότερους από 250 επενδυτές. Αυτή η εξέλιξη συνιστά ένα σημαντικό ορόσημο που επιβεβαιώνει τη robust θέση του Ομίλου και την ικανότητά του να αξιοποιεί τις κεφαλαιαγορές, ανταγωνιζόμενος με επιτυχία σε ευνοϊκές συνθήκες, προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω την κεφαλαιακή του θέση. Η έκδοση αυτή δημιουργεί επίσης τις προϋποθέσεις για τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης του Ομίλου, σύμφωνα με τα πρότυπα κορυφαίων ευρωπαϊκών τραπεζών. Το νέο ομόλογο, αορίστου διαρκείας με δυνατότητα ανάκλησης στα 6 έτη, θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 7,5%, αντανακλώντας τη σημαντική μείωση του περιθωρίου (spread) σε σύγκριση με την πρώτη έκδοση AT1, που έλαβε χώρα τον Φεβρουάριο του 2023, με απόδοση 11,875%. Η συναλλαγή συγκέντρωσε το ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών, με κάλυψη κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο (46%), την ΕΕ (43%), την Ελβετία (4%) και την Ασία (3%).
Μακροπρόθεσμοι επενδυτές ηγήθηκαν της κατανομής, με τους βασικούς αγοραστές ΑΤ1 τίτλων να αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% της κατανομής.
Ο Deputy CEO του Ομίλου Alpha Bank, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, δήλωσε: «Η υψηλή ζήτηση που προσέλκυσε η νέα συναλλαγή AT1 της Τράπεζας, με το κουπόνι να διαμορφώνεται καλύτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις της αγοράς, αποτελεί μία σημαντική επιτυχία για την τράπεζά μας αλλά και απόδειξη της εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας. Αυτή η εμπιστοσύνη προέρχεται από τη πρόσφατη αναβάθμιση της τράπεζάς μας σε επενδυτική βαθμίδα από τον οίκο Moody’s και την επαναλαμβανόμενη επίτευξη ισχυρών επιπέδων οργανικής κερδοφορίας και δημιουργίας κεφαλαίου. Η νέα έκδοση όχι μόνο βελτιώνει και ενισχύει την ήδη σταθερή κεφαλαιακή μας θέση κατά 93 μονάδες βάσης, διαφοροποιώντας τις πηγές κεφαλαίων μας, αλλά αντανακλά επίσης τη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε τα κεφαλαιακά μας αποθέματα, παρέχοντας περαιτέρω ευελιξία για την επιστροφή μεγαλύτερης αξίας στους μετόχους».
Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι:
