Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του νέου 10ετούς ομολόγου, με το οποίο το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιεί την πρώτη έξοδο στις αγορές για το 2025.
Σύμφωνα με την αρχική καθοδήγηση, το κουπόνι της έκδοσης είναι στις 107 μονάδες βάσης πλέον του Mid-Swap (2,58%), ήτοι περί το 3,65%. Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ελλάδας για το 2025 προβλέπει δανεισμό χαμηλότερο από τον αντίστοιχο περυσινό, ο οποίος θα φτάσει στα 8 δισ.
Ο ΟΔΔΗΧ έδωσε εντολή στις BofA, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Εθνική Τράπεζα και Societe Generale να πραγματοποιήσουν την έκδοση. Σημαντικό μέρος του ποσού που θα δανειστεί η Ελλάδα αναμένεται να κατευθυνθεί για νέες πρόωρες αποπληρωμές χρέους 5 δισ. μέσα στο 2025.
Τα 6 δισ. ευρώ περίπου εκτιμάται ότι θα εξασφαλιστούν από εκδόσεις νέων ομολόγων, ενώ τα υπόλοιπα περίπου 2 δισ. ευρώ θα προέλθουν από τις επανεκδόσεις υφιστάμενων ομολόγων.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
