ΔΕΗ: Η επιτυχής έκδοση ομολόγου φέρνει αυξημένο ενδιαφέρον από μακροπρόθεσμους επενδυτές και επενδύσεις 9 δισ. ευρώ.
Με επιτυχία στέφθηκε το νέο εγχείρημα της ΔΕΗ να βγει στις αγορές με την έκδοση νέου επταετούς ομολόγου. Η ΔΕΗ άντλησε τελικά 600 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού στόχου για 500 εκατ. ευρώ, ενώ οι προσφορές ήταν τέσσερις φορές υψηλότερες, φτάνοντας στα 2 δισ. ευρώ. Πηγές της αγοράς μιλούν για ψήφο εμπιστοσύνης των αγορών προς τη ΔΕΗ, καθώς το κουπόνι μειώθηκε στο 4,625%, από 4,75%. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι πρόκειται για το φθηνότερο ευρωπαϊκό κουπόνι επταετίας που έχει βγάλει εταιρεία με ίδιο credit rating με τη ΔΕΗ από τον Φεβρουάριο του 2022.
Μάλιστα, το spread στο ομόλογο της ΔΕΗ είναι το χαμηλότερο που έχει επιτύχει η εταιρεία σε όλα τα ομόλογα που έχει εκδώσει από το 2020. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι η πλειονότητα των επενδυτών στο ομόλογο της ΔΕΗ είναι ξένοι, κατά κύριο λόγο μακροπρόθεσμοι επενδυτές.
Η ΔΕΗ βγήκε στις αγορές με στόχο να είναι τακτικός εκδότης στις διεθνείς αγορές, χωρίς να έχει ανάγκη αναχρηματοδότησης κάποιου ομολόγου, καθώς τα δύο ομόλογα που έχει ήδη λήγουν το 2026 και το 2028. Οι επενδύσεις, ύψους 600 εκατ. ευρώ, θα χρησιμοποιηθούν για τον αναπτυξιακό business plan του ομίλου.
Με επενδύσεις 9 δισ. ευρώ στην τριετία, κυρίως σε ΑΠΕ, αναβάθμιση δικτύων και νέες δραστηριότητες, το business plan της ΔΕΗ είναι βασισμένο σε μία ολιστική προσέγγιση γύρω από την πράσινη μετάβαση. Ο στόχος της διοίκησης είναι ο Όμιλος ΔΕΗ να γίνει ενεργειακός ηγέτης στην ευρύτερη περιοχή και σημαντικός παίκτης στην Ευρώπη.
