Στο 1,3 δισ. ευρώ ανήλθαν οι προσφορές για το ομόλογο senior preferred της Εurobank, με τo βιβλίο προσφορών να κλείνει χθες το απόγευμα και το κουπόνι να διαμορφώνεται στο 2%, ενώ η απόδοση στο 2,125%.
Η Eurobank άντλησε 500 εκατ. ευρώ, όπως είχε ανακοινωθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε μεγάλη ζήτηση εκτός από Ελλάδα από όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία Ελβετία, Σουηδία, Βέλγιο, Τσεχία, Ισραήλ Κύπρο και από ΗΠΑ) καθώς επίσης από όλες τις κατηγορίες επενδυτών (από τράπεζες, διαχειριστές κεφαλαίων funds και corporate)
Η επιτυχής έκδοση ομολόγου της Eurobank συνέπεσε χρονικά με την αναβάθμιση της Ελλάδας από την S&P καθώς και των ελληνικών τραπεζών, ενώ είχε προηγηθεί η επιτυχής αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς.
Δείτε επίσης: Standard & Poor’s: Αναβάθμισε το αξιόχρεο των τεσσάρων συστημικών τραπεζών
©Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
