Η Intralot S.A. και η Bally’s Corporation ανακοίνωσαν ότι τα Διοικητικά τους Συμβούλια ενέκριναν τη σύναψη οριστικής συμφωνίας συναλλαγής σύμφωνα με την οποία η Intralot θα αποκτήσει τον Τομέα International Interactive της Bally’s μέσα από μία συναλλαγή που περιλαμβάνει μετρητά και μετοχές, και αποτιμά τον Τομέα International Interactive της Bally’s σε αξία επιχείρησης ύψους 2,7 δισ. ευρώ.
Το τίμημα για την απόκτηση του Τομέα International Interactive της Bally’s θα αποτελείται από ένα συνδυασμό μετρητών που θα καταβληθούν από την Intralot και νεοεκδοθείσες μετοχές, όπως περιγράφεται λεπτομερώς παρακάτω. Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Intralot πρόκειται να αναχρηματοδοτήσει μέρος των υφιστάμενων δανειακών της υποχρεώσεων και η Bally’s επίσης αναμένεται να αποπληρώσει εξασφαλισμένο χρέος της από τα μετρητά που πρόκειται να εισπράξει.
Το τίμημα της συναλλαγής προς την Bally’s, μετά από παραδοχές για ορισμένες υποχρεώσεις από τα εμπλεκόμενα μέρη, θα αποτελείται από:
– 1,136 δισ. νεοεκδοθείσες μετοχές στη νέα Intralot (873.707.073 μετοχές, σε μία εκτιμώμενη αξία 1,30 ευρώ ανά μετοχή).
Προκειμένου να υποστηρίξει το τίμημα των 1,530 δισ. ευρώ σε μετρητά προς την Bally’s και να αναχρηματοδοτήσει μέρος του υφιστάμενου δανεισμού της, η Intralot έχει συγκεντρώσει δεσμεύσεις από τις Citizens Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Jefferies για δανειακή χρηματοδότηση μέχρι του ποσού του 1,6 δισ. ευρώ, η οποία αναμένεται να αναχρηματοδοτηθεί μέσω των αγορών χρέους. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του τετάρτου τριμήνου του 2025, υπό την αίρεση ορισμένων εγκρίσεων από τους μετόχους της Intralot καθώς και τις συνήθεις εγκρίσεις που απαιτούνται από τις ρυθμιστικές αρχές.
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Intralot αναμένεται να παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Bally’s, σήμερα ο μεγαλύτερος μέτοχος της Intralot, αναμένεται να καταστεί μέτοχος πλειοψηφίας ως αποτέλεσμα της συναλλαγής, με σημαντική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Intralot. Ο ιδρυτής της Intralot κ. Σωκράτης Κόκκαλης, θα διατηρήσει ένα σημαντικό ποσοστό στην Intralot.
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Intralot αναμένεται να αναδειχθεί σε έναν κορυφαίο διαχειριστή διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών και πάροχο τεχνολογίας για προϊόντα λοταρίας, με παρουσία σε μερικές από τις πλέον ελκυστικές αγορές στην Ευρώπη και στη Βόρειο Αμερική. Οι συνδυασμένες τεχνολογικές ικανότητες των δύο εταιρειών, θα επιτρέψουν στην Intralot να διεκδικήσει νέες ευκαιρίες στις αγορές τυχερών παιχνιδιών και λοταριών παγκοσμίως. Η Intralot αναμένεται να συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών με βάση την κεφαλαιοποίηση.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του τετάρτου τριμήνου του 2025, υπό την αίρεση ορισμένων εγκρίσεων από τους μετόχους της Intralot καθώς και τις συνήθεις εγκρίσεις που απαιτούνται από τις ρυθμιστικές αρχές. Σε σχέση με την συναλλαγή, η Bally’s έχει λάβει δεσμεύσεις για εξασφαλισμένη δανειακή σύμβαση ύψους 500 εκατ. ευρώ και μεταχρονολογημένη εξασφαλισμένη δανειακή σύμβαση ύψους 100 εκατ. ευρώ, τα οποία δύναται να χρησιμοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Ο Σωκράτης Κόκκαλης δήλωσε: «Η συναλλαγή σηματοδοτεί μια διπλά σημαντική ημέρα για την Intralot, μεγαλώνοντας με την εξαγορά του διαδικτυακού τομέα της Bally’s International Interactive, και για την Ελλάδα, δημιουργώντας μια ισχυρή εταιρεία μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Είναι επίσης μια ξεχωριστή ημέρα για μένα, καθώς βλέπω την εταιρεία που ίδρυσα πριν από 33 χρόνια να αποκτά νέο όραμα και προοπτικές.»
Ο Soohyung Kim δήλωσε: «Είναι μια πολύ δυνατή δήλωση πρόθεσης που σηματοδοτεί τη δέσμευση της Bally’s να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο πρωταθλητή στις λοταρίες και τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια.»
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
